没有名气的魔术师山田奈绪子(仲间由纪惠 饰),在丢掉杂耍团的工作之後,失去了唯一的收入来源.她只好依杂志上所刊登,前往年轻物理学家上田次郎(阿部宽 饰)办公室,参加有奖金可拿的超能力挑战. 奈绪子以魔术戏法瞒过上田,上田依约填妥奖金支票,但递给奈绪子之前,上田说出举办此次挑战赛的真正用意,在於寻找人选前往神秘新兴宗教「母之泉」,找出教宗雾岛澄子(菅井金饰)妖言惑众的证据,并带回醉心於该宗教的大学教务长之女美和子.奈绪子愤而起身,此时上田说出自己已遭澄子诅咒,四天後将会惨死,但奈绪子仍拒绝帮忙. 次日,刑警矢部(生濑胜久饰)前往拜访并告知上田,有位寻求警方救助的原「母之泉」信徒,昨晚遭到杀害.矢部离去後,上田看到雾岛澄子出现在眼前,而且漂浮在半空中.奈绪子回到住处时,发现上田已将她积欠的房租缴清,无法还债的奈绪子,只得同意随上田前往母之泉…