陈一鸣到重庆的歌舞厅里找到了中村以前的恋人蝴蝶。蝴蝶为了保护儿子，答应加入突击队。被招募来的队员们集合到秘密军事基地，开始严酷的军事训练。陈一鸣宣布，要把这些囚犯训练成国之利刃。经过艰苦的训练，队员们训逐渐掌握了伞兵突击队的基本战术。美国海军情报署夫妻搭档史密斯夫妇打算以德国商人的身份来华建立情报网，却被中村密捕。美国海军上校梅乐斯找到戴笠，请他救出史密斯夫妇。史密斯咬舌自尽，被送到医院急救。