水上芭蕾社遭到废社，小刊（石原里美饰）也因为音乐比赛的评审老师说她没有才华而心灰意冷，大家就在沮丧中进入暑假。 泳吉（市原隼人饰）一心想带领大家重建水上芭蕾社，甚至拟了暑期练习计划表，大家也以参加比赛为目标自行找地方努力练习。谁知比赛当天才知道泳吉兴冲冲报名参加的，竟然是女子水上芭蕾的比赛。不得已只好硬着头皮上场的泳吉等人，最后还是露出马脚而被取消资格，又被学校骂了一顿，早乙女老师（金子贵俊饰）也遭到警告。 原本寄望原是游泳国手的咖啡店老板（佐野史郎饰），能代替早乙女老师教导水上芭蕾，哪知老板竟然把店顶让给别人离开了。水上芭蕾社一再出错的事传到泳吉的父亲泳太郎耳里，泳太郎于是决定带泳吉一起到纽约去…