余大爷对曾师母的女儿一见钟情，给曾师母说媒，却被奚落了一番。 史先生帮哑妇女儿子医病，但是儿子还是死了，引起了村民们对洋人的不满。 余大爷找罗德生诉说，却听见村民攻打教堂。余大爷心系混血女，于是大家一起到教堂寻找。 衙门要严惩凶手，葛寰中听从廖师爷的话，把余大爷斩首示众。 罗德生听到风声，于是到内江避难。 蔡老板过世。