焦裕禄和李明暗中跟踪镰把儿并且抓获了他，半夜梁饶来伺机放走镰把儿。李明将其堵截了回来，梁饶来害怕暴露自己的土匪身份，不顾李明阻拦，把镰把儿枪毙了。 第二日，焦裕禄开了一封揭露梁饶来是潜藏在土改队伍中的土匪这一事实的“介绍信”，骗梁饶来即刻前往县公安局任职，梁饶来到达公安局递出焦裕禄写的介绍信后被捕。

焦裕禄接到黄老三儿子的来信，请政府处置父亲黄老三，焦裕禄迅速逮捕了黄老三，在问出了枪支下落后又放走了黄老三。接着，焦裕禄和李明带领大家将黄老三交代的枪支全部挖了出来。

焦裕禄收到黄老三女人的来信密报，透露黄老三要血洗大营区的计划。他即刻组织队员进行埋伏阻击，双方一场激战，李明不幸胳膊中弹受伤，紧张之时，军区队伍前来支援，黄老三惨败并且逃跑。