黎明前弘忍与惠能来到大江边，弘忍要惠能坐船，由他操桨，惠能以自性自度说服师父，奋力荡桨。抵达岸边，望着弘忍的背影，泪水模糊惠能的双眼。 弘忍回寺后，把神秀叫至禅房，告诉他达摩衣钵已传给卢行者，并勉励神秀，并要他也迅速离开东山寺，出门后，神秀却在法堂后空地埋头挖坑……众僧得知弘忍将达摩衣钵传于卢惠能，于是分头寻找…… 另一边，洪州城下，失去路引的惠能，被官兵当成逃役者押送拘系营。