明朝末年，号称淑勒贝勒的努尔哈赤征服了建州五部，他一面派兵打击海西女真，一面全力进攻东海野人女真，此时的努尔哈赤表面上归顺大明，向万历皇帝朝贡，宣誓效忠，暗地里却厉兵秣马，壮大势力。

耿京士是武当俗家弟子，他带着师妹何玉燕私奔到辽东黑虎镇这蛮荒之地，在镇上的小酒馆打工维持生计，何玉