惠干受良心责备，向世玉说出戒嗔当日遇害经过，世玉听后怒不可遏，将惠干打至重伤。世玉向平平求见乾隆，以自己的生命作为赌注，换取各人的安全。世玉又逼乾隆出手，与之一较高下，赤冠仙及时赶到，将世玉制服，幸平平帮助世玉冲出重围。冷翠与乾隆相会，乾隆将天地会各地分舵名册交予冷翠，着冷翠交给姚沤，姚沤看后大为震惊，翌日即往见乾隆。乾隆欲招抚姚沤，以免他日兵戎相见，涂炭生灵，但姚沤不肯就范。平平往找世玉，行踪被牛化蛟查悉，带同大批清兵重重包围。