上矢直辉目击到恋人七海菜月和同属JC ARCS的队友代代木廉接吻，受到打击后离开了现场。

另一方面，白河莉子和川崎智哉约会。两人从店里出来后，莉子和朋友海老名麻衣一起回room share的公寓。莉子邀请川崎：想要请你吃个饭。住在莉子她们家的秦野秀治知道川崎要来之后，灵机一动邀请了宇都宫透。对宇都宫有好感的麻衣大为兴奋。

没有去处的直辉走到一直来的公园。压抑着混乱的心情埋头于练习的直辉在精疲力竭之后就那样在公园的长椅上睡着了。

翌日清晨，外出取报纸的莉子发现了在长椅上熟睡的直辉的身影。悄悄靠近直辉的莉子拿出电话把直辉的睡颜照了下来。麻衣和秀治在公寓的窗户看到这一幕，怀疑莉子果然是喜欢直辉的。莉子否认了这一点后，把拍摄的照片删除了。

而这时，直辉和队友们迎来了惯例的合宿和练习。直辉和菜月平静的分手了，晚上莉子打来电话说了一下家常，而直辉在莉子的琴声中痛哭流泪。