皇帝派进月庭偷取城防图的细作被月庭国主发现，国主觉得皇帝不仁不义，打算先下手为强，被打成劝阻，以古儿公主的婚事为先。包小乙替妖族求情，希望皇帝能与妖族和平共处，这让皇帝非常愤怒。皇帝假意给妖族一片封地，众妖去了水源丰盈之地都非常开心。可是这都是皇帝的阴谋，被皇帝所骗陷入埋伏的众妖伤亡惨重，大家这才明白皇帝从来没有想放过妖族。

包小乙被龙牙抓住，眼看着妖族被皇帝派兵射杀，血流成河，后悔不已。明珠愤怒不已，使出灭世神功，带领剩下的小妖回到妖界。小妖们怪罪刘星雨，这让刘星雨非常生气，决定找皇帝报仇，给死去的妖族一个交代。

武延带领月庭军队大杀四方，看到他脱离了掌控，月庭国主渐渐生起了疑虑。古儿公主出现在大殿上，提出敌人的敌人就是朋友，建议月庭联手妖族，共同防范龙华与玄武太子。众人觉得有武延帮忙不需要妖族，可是古儿公主据理力争，让月庭国主最终愿意与妖族结盟。古儿公主请命促成结盟之事，事成之后给与妖族封地，国主答应了，但让她以月庭得失为重。

在妖界，明珠担心再次上了人类的当，所以不愿相信古儿公主结盟的话，但终被刘星雨说服。刘星雨安慰明珠时握住了她的手，让明珠想起了前世的黑帝。皇帝得知月庭与妖族将要联手，再次使坏，他命沈十五担任大将军，担负剿灭妖族的任务，还让包小乙去办这件事。作为龙华的圣女，皇帝派人以闭关为由将王诗诗软禁了起来，这让王诗诗更加担心。

沈十五无法决绝皇帝的命令，只得接受，成为大将军。得知沈十五率领龙华的军队攻打妖族，兄弟俩即将兵戎相见，刘星雨借酒消愁。刘星雨失魂落魄，在与明珠的对话中泄露了王诗诗便是鸣鸿的秘密。刘星雨担心沈十五没了神力，为了龙华会牺牲王诗诗。明珠得知了鸣鸿的秘密，为了掌握鸣鸿拯救妖界，明珠潜入圣女殿，将王诗诗带至妖界。

明珠告诉王诗诗，自己并未与刘星雨结婚，沈十五之所以欺骗王诗诗，乃是为了要掩盖王诗诗就是鸣鸿的真相，王诗诗至此才恍然大悟。明珠带王诗诗去了时光回廊，让王诗诗看到了前世的事情，也让王诗诗知道了鸣鸿的威力。明珠这么做，就是为了劝说王诗诗为了天下苍生主动牺牲。明珠将鸣鸿藏在王诗诗体内的事情说了出来，表示大家瞒着她是为了保护她，因为得到鸣鸿的唯一方法就是王诗诗的死。

明珠不愿意牺牲王诗诗，但是为了妖界，明珠别无选择。明珠知道王诗诗永远无法理解自己的痛苦，她告诉王诗诗，自己为了妖族甚至练了会断情绝爱的灭世。明珠出手欲用灭世神功杀王诗诗夺取鸣鸿，却被反弹，原来只有鸣鸿的主人才能下手，明珠于是将王诗诗困于妖界壁画之中。