吕逸龙得知吕逸北和格日勒不见了，就猜到他们俩回张家口找瞿世年报仇了，吕逸龙很生气，肖齐正决定带人去接应他们俩，让吕逸龙留在根据地，设法阻断日军前往山西增援。

瞿世年押送常锡盛出城去找财宝，常锡盛回望大境门上“大好河山”四个大字感慨万千，瞿世年连连催促，常锡盛就带瞿世年和日伪军来到山上，遥望张家口山清水秀的美丽风光，不由地仰天长叹。吕逸北和格日勒一身白象打扮进城，迎面就碰上老黄，老黄就把他不小心把纸条泄露的事说出来，他们俩得知瞿世年押着常锡盛进山了，二话没说就追了过去。

常锡盛带着瞿世年一行人直奔断崖，瞿世年觉得不对劲，因为断崖根本没有山洞，常锡盛谎称找人挖的山洞，瞿世年信以为真，让他前面带路，常锡盛很快爬上断崖，让瞿世年顺着小路下去就能看到山洞，瞿世年向下观望，常锡盛想从后面推他下去，流流急忙拉住瞿世年，常锡盛纵身一跃跳下断崖。

吕逸北和格日勒远远看到这一幕，他们一起向瞿世年开枪，双方展开激战，多亏肖齐正及时带人赶来接应，把瞿世年和日伪军打跑，把格日勒和吕逸北救了回去。吕逸北和格日勒向吕俊杰报告了常锡盛的死讯，管家把常家的钥匙交给常贵忠，常贵忠当场交给格日勒，让他变卖常家财产捐给游击队抗日。

吕俊杰考虑再三，决定赶回张家口和瞿世年决一死战，为抗日尽微薄之力，孙鹊喜不想他去冒险，可又劝不住他，就给他一把手枪防身用。吕俊杰和孙鹊喜依依不舍告别，然后就和格日勒踏上了归乡的路。游击队频频破坏日军的运输险，藤原一郎派瞿世年带兵去剿灭游击队，瞿世年带队浩浩荡荡进山，眼看就要逼近根据地，吕逸龙主动请缨和日伪军作战，掩护肖齐正把新运来的枪支弹药转移，双方展开激战，吕逸龙带人且战且退，终因寡不敌众败下阵来，吕逸龙被乱枪打伤，瞿世年把他抓回去，想用他因吕俊杰上钩。

吕逸北和肖齐正商量救吕逸龙的办法，蒋凤卿想去找瞿世年谈判，吕逸北担心她有危险，可蒋凤卿心意已决，肖齐正让她设法取得瞿世年的信任，然后找到日军的军需库的位置，把情报交给云来客栈的王掌柜，蒋凤卿都一一记在心里。

蒋凤卿主动来见瞿世年，还喊了他一声爹，瞿世年激动地老泪纵横，让她以后就留在这里，答应好好补偿她，蒋凤卿趁机提出让她放了吕逸龙，瞿世年让她好好劝劝吕逸龙投靠日军，承诺给他们荣华富贵，蒋凤卿假装答应下来，还要和吕逸龙一起为他尽孝，瞿世年信以为真，就带她来到监狱见吕逸龙。

蒋凤卿看到遍体鳞伤的吕逸龙，伤心地大哭不止，让瞿世年把吕逸龙放下来，蒋凤卿求瞿世年让她和吕逸龙单独聊几句，瞿世年就清退了所有的守卫，蒋凤卿悄悄把肖齐正交代的任务一五一十告诉他，劝他假装向瞿世年妥协。

吕俊杰回到满目疮痍的张家口，心里五味杂陈，让格日勒把他回来的消息放出去，瞿世年才不会杀吕逸龙和蒋凤卿。日伪军在税务厅门口向百姓收苛捐杂税，吕俊杰大摇大摆来到这里，格日勒把日伪军制服，百姓们拍手称快。