时间追溯到大卫刚刚从泳池引发爆炸，被希德妮带走那天。当时爆炸造成了大量的人员伤亡，审问官克拉克虽然保住了性命，但身体被严重烧伤，半边身体的皮肤组织遭到损坏，右腿也成了残疾。在他那同性丈夫的鼓励下，虽然身体慢慢康复，但毁坏的皮肤和腿疾将会伴随他一生。调查大卫异能事件的19局本想把他调去做文职工作，但克拉克心有不甘，他提出要继续战斗，找到大卫，不然他心中的仇恨无处发泄。

克拉克带队攻入了大卫所在的异能组织基地，就在大伙儿被克拉克的军队包围时，大卫略施小技，便把军队都扔到一边，变成了人堆。在大卫的帮助下，梅勒妮一方立即反客为主，把克拉克带到基地的审问室。克拉克这时不慌不乱，因为他受损的眼球内植入了微型摄像头，局里的领导可以通过摄像头，实时看着发生了什么，局里打算先让克拉克深入虎穴，再另作计划。

梅勒妮想从克拉克口中问出19局对付他们的计划，但克拉克显然不会配合，梅勒妮本想让大卫出手，控制克拉克的意识然后窥探他的思想。然而男凯瑞提醒说，现在法鲁克还在大卫体内，大卫如果一不留神，可能会再次被法鲁克控制了思想。梅勒妮也认同这个看法，于是亲自审问克拉克。在审问的过程中，梅勒妮特意强调大卫的强大，让克拉克和19局不要轻举妄动。克拉克见识了大卫的超能力后，感受到力量的悬殊，自然也不敢鲁莽行事。

就在则是，希德妮突然在脑海中看见了莱尼，莱尼在大卫带希德妮进入虚幻世界时，便趁机侵入了希德妮的大脑。莱尼威胁希德妮帮她离开大卫的身体，但遭到希德妮的拒绝，两人互相争斗，不一会儿，大卫竟然昏了过去。克拉克不知道怎么回事，立即上前查看大卫的状态，不料希德妮这时无法自控，她把大卫体内有寄生怪物的事说了出来。即使梅勒妮想阻止，也已经为时已晚，大家只能暂时把大卫带到实验室。

奥利弗在实验室对大卫进行观察，得知莱尼现在正想方设法地离开大卫的身体，他随后让男凯瑞帮忙，用增强电压的方式把莱尼逼出来，并消灭她。而大卫的脑海里，莱尼和大卫的意识正在进行一番苦战，莱尼渐渐控制了大卫的身体行动，她让大卫用双手掐住脖子，试图要他自杀。

希德妮看见这个情形，担心得不顾一切地冲到大卫身边，吻上大卫的双唇。不料，莱尼趁机进入希德妮的体内，随后又转移到女凯瑞的体内，逃出了实验室。实验室被强烈的意识干扰，产生了爆炸，梅勒妮等人都晕叻过去。大卫醒后，立即去追莱尼，莱尼继续转移意识，最后来到奥利弗的体内。她操控着奥利弗的身体，驾车离开了基地所在的小岛。

眼下一时之间无法追上莱尼，大卫只好先回实验室救起其他人。这时，大伙儿发现奥利弗不见了，便意识到莱尼操控了奥利弗的意识。梅勒妮知道事情会渐渐一发不可收拾，以她目前的能力确实有限，于是向克拉克提出了合作。（本季终）