民国初年，帝国主义列强在中国横行霸道。 英商人史密斯雨夜闯入民宅，强奸中国妇妇，[剧情频道]而由外国人把持的法庭竟然颠倒黑白，判史密斯无罪，在声中国民众群情激愤，声讨法庭竟遭帝国主义分子镇压，大侠石黑龙目睹列强恃强凌弱，挺身而出，手刃了作恶多端的主犯，自己也因寡不敌众身受重伤。 武林泰斗华五岳的幼子华震洋，救下了昏倒在树林的石黑龙，石黑龙，感于震洋的侠义心怀，与震洋结为兄弟，并立志为国人雪耻，共抗外侮。 震洋自少体弱多病，虽醉心武学但得不到父亲的传艺，故只能靠自己的天资去领悟，最后竟创出一套无师自通的功夫来，石黑龙对华震洋的武功加以指点，令华震洋的武功进步更快。 可惜好景不长，都督府的胡雄，带领着兵马追赶而至，兵临华家，誓要华五岳交人，为保存华家及全村村民的生命，华震洋决定牺牲自我。