黑蛇对九妹等人讲述了自己与花姑的恩怨。理广修好了小提琴，他为九妹拉了自己新创作的曲子，并让九妹来唱这首新曲。九妹将自己从陈积那里拿到的关于于红演出的报纸给理广看。理广在九妹和小小的帮助下，来歌舞厅见于红，但却看到于红和许昆在一起而非常沮丧。九妹在花姑同意下，在新世界歌舞厅附近的酒楼当“水妹”。