布莱恩和妹妹瑞秋在家看电视，桑兹突然带伤冲进来，他的腿上插着玻璃碎片。布莱恩想要送他去医院却被他拒绝。迫于无奈布莱恩服下NZT，在妹妹的帮助下为桑兹做了简单的手术并处理好伤口。桑兹告诉布莱恩自己是在与一名老队员的打斗中受伤的，同时一名叫弗雷格。塔纳的人正在策划一起袭击，莫拉希望布莱恩再不引起当局注意的情况下找到并阻止这个人，这样他才能救更多的人。这时刚好丽贝卡打来电话，桑兹让布莱恩暂时别管其他把这件事做好，等他找到这个人后再告诉FBI他被抢劫了。

纳兹召开会议，因为美国常驻联合国代表达里尔。沃特金斯的儿子亨利被绑架了，而且绑匪没有提出任何勒索。由于达里尔。沃特金斯知道安理会很多机密，所以儿童绑架案小组的人怀疑是这个原因，而且亨利有严重的糖尿病必须尽快找到，他们希望FBI可以帮忙。丽贝卡和鲍比调查亨利的学校，学校老师说是一名自称是亨利父亲的人开着和他父亲一样的车接走了亨利，但是鲍比对于老师竟然不认识自己学生的家长感到怀疑。

桑兹交给布莱恩一个可以越过防火墙的笔记本电脑让他查阅有关资料同时让他在汽车里等自己去办一件事。可是桑兹办的事却是杀人，这让布莱恩无法接受。桑兹告诉布莱恩是弗雷格。塔纳让自己这么做的，只要布莱恩找到他自己就可以停下。桑兹将布莱恩带到咖啡馆，和布莱恩讲诉自己过去的经历以及他对弗雷格。塔纳所了解的事。

桑兹的父亲是英国的一名矿工，当时他和父亲一起参加了矿工的游行但是混乱的场面中一名警官被打死，于是他们都被关进监狱。监狱里弗雷格。塔纳找到了他，用他的父亲相威胁逼他成为了一名间谍。做了几年后，英国情报局认为他有天赋所以就让他和其他五个人一起组成了一个特别小组，他们五个人以好莱坞导演为代号，这个小组享有高度的自治权但是他们不能娶妻和长期情人。在印度南部执行任务期间，他们截获了一个从英国走私枪药到印度的组织，于是他们有了自己的收益来源，开始过上了奢靡的日子，但是这一切被英国情报局知道了，于是小组被解散，而他们为了保命供出弗雷格。塔纳顶罪，于是弗雷格。塔纳被关进监狱，而现在他不知道用什么方法逃出监狱并找到桑兹让他杀了那其他四个人。

布莱恩好奇为什么桑兹会听弗雷格。塔纳的话，但是桑兹不肯告诉他，于是布莱恩威胁他自己不会帮他的忙。同时他告诉桑兹自己知道莫拉并不知情这件事，这是桑兹自己私下接的私活，所以自己并不担心如果自己不做这件事莫拉会停止向他供应药剂，相反若是他将桑兹未经过莫拉同意就 随意杀人的这件事告诉莫拉，那桑兹就可能会吃不了兜着走。

丽贝卡联系不到布莱恩，于是让艾克到布莱恩家中找他，但是只有瑞秋在家，能和瑞秋单独相处这令艾克有些小兴奋。达里尔。沃特金斯夫妇到达FBI，他们告诉FBI亨利是他们收养的孩子，亨利的父母已经身亡而且他们也不知道是谁，还有亨利学校的老师是代班老师，所以才不认识自己。丽贝卡调查发现亨利原来的老师是因为车祸无法上班，而且监控录像显示是有人故意要撞她。丽贝卡让詹姆斯将肇事司机的图片放大，同时又和去街区药店买非处方胰岛素的人进行交叉调查终于锁定了目标。

桑兹终于还是妥协了，他告诉布莱恩自己原本对弗雷格。塔纳很忠心。但是后来他与一名福利组织的女子相爱了，于是弗雷格。塔纳将她秘密杀害了，这令桑兹对弗雷格。塔纳心怀怨恨，直接导致最后他和伙伴们亲手将弗雷格。塔纳送进监狱。可是他与那名女子还有一个孩子，如今弗雷格。塔纳以孩子相威胁要求桑兹帮自己报仇，而这个孩子正是亨利。布莱恩答应帮助桑兹但前提是桑兹不能再杀人。