廖维誓要铲除张氏母子，追赶至悬崖下将张氏捆绑，牧童李忠将其救走。婴儿落入江水，被桐柏真人抱走。十年后，婴儿已经长大名叫张陵（后也称张道陵），与同伴苏乐一起随桐柏真人修道，桐柏真人让二人随烧火道人到地门学道，而张陵修道用心专一，苏乐却三心二意，二人相邀到云门去寻找真人，路遇被毒蛇咬伤的孩子王长，张陵将其背回地门道观，苏乐则上山采药，行至云门，苏乐想要偷吃真人炼制的长生不老丹，却被困云门外且滚下云门摔伤。小王长感谢张陵救命之恩，拜张陵为师，追随张陵修道。皮影师来到道观性要借宿，苏乐请皮影师表演“老君西出函谷关”的皮影戏，张陵很认真的拜请老君，看皮影的张陵似有所悟，而苏乐却不以为然，演出结束皮影师却飘然而去，张陵更加相信皮影师便是老君下凡为其指点迷经。