王庭山在神秘人的指示下设计彭皓天染上了大烟瘾，为防止彭皓天有过激举动，就给他安排了个闲差。彭皓天不服气，愤而辞职，从此一蹶不振，放纵自己吸上了鸦片。王思见到这样的彭皓天很是心痛，鼓起勇气将自己的心思说给了彭皓天听。彭皓天被王思的真情所感动，答应了与她的婚事。

雷锦仪在叙情馆听说了彭皓天与王思结婚的事，顿时如五雷轰顶，眼前一片漆黑……一直以来支撑着雷锦仪的信念轰然倒塌，彭皓天的背叛让她彻底崩溃。沈小姐再次从死亡线上拉回了雷锦仪，并告诉她为了肚子里的孩子要坚强的活下去。

日本人越来越猖獗，彭皓天带领张睿以及旧部下，专门成立了一个从事暗杀日本军官和汉奸走狗的秘密组织，进行有计划的除奸活动。

八个月之后，沈小姐的病情日见沉重，医生告知她们要尽快准备后事。雷锦仪回到叙情馆休息，肚子却突然之间巨疼起来……