姚镇南和四大米帮比赛囤粮。但是，突然颁布的漕运禁令，让四大米帮措手不及，而漕运又被姚振南把持，只好向姚镇南割让股份。姚振南暗中向北洋军阀运粮，路线行程被一直留心的高旺生探知，按照朱海春留下的方式传递给北伐军。

北伐军依据高旺生提供的消息，截获了姚振南运给北洋军阀的军粮。姚振南大惊失色，下令严查奸细。姚振南怀疑高旺生，高旺生将计就计，将内鬼的嫌疑抛给了姚四方，化解了危机。

周翠莲不慎怀了姚振南的孩子，两人为此事焦头烂额，忧心不已。姚振南无奈之下，决意带周翠莲堕胎。此事被老孙得知，不顾高旺生反对，将此事发电报告知吴省长。