还是同样的雨夜，加德提着几代食物，神色慌张地往家赶去。他在走廊拐角被陌生男子的烟头蹭到肩膀，随即回房遭到暗杀。家里的黑猫目睹了全程，神秘的双目映射出一张笑脸面具。

天台推心置腹之后，IVY暂且无家可去，只好跟着林默回到他的私密住所。林默包扎好伤口独自坐在阳台，他想从IVY了解加德的线索，然而IVY对于此人也是一无所知。加德的身份是一名私家侦探，在他遇害之前曾经受人委托，秘密调查坤塔，所以他的死亡必然和坤塔有着极大的关联，或者说，两起案件的牵涉目标都是同一个人物。

林默对于IVY身份还有迟疑，IVY为了打消这种隔阂，主动聊起自己曾经在笑脸组织的安排下，如何制造和富豪的相遇过程，而在这些富豪老公中，她却对坤塔产生了真感情。坤塔的死对于她来说，同样是个打击，所以为了让笑脸浮出水面，接受审判，她愿意和林默联手查案。

小爱很难接受留宿在此的IVY，甚至表现出极其不友好的状态和防备，就在三个人吵闹出门之际，萨莎早已只身来到林默家楼下。汶颂不想萨莎冲动冒险，然而话还没说完，手机便被挂掉。

萨莎和林默等人在电梯口相遇，但也同时见到了追杀而来的安琪，大家乱作一团，林默在关键时刻救下萨莎反被烤住。IVY及时拿起萨莎的配枪打跑安琪，并且要求萨莎放过林默。萨莎见林默态度诚恳也深知此案还有疑点，于是愿意给他时间去找到凶手。

林默带着IVY来到码头的集装箱里，他向IVY展示自己这些年来处理凶案尸体时所保留的证据，通过笑脸使用杀手的习惯去进行推断，也许私家侦探加德是被笑脸亲手所杀。俩人察觉有异，立马赶到加德被杀公寓，然而公寓内的所有家具早就被度郎命人搬回警局。

虽然时间上是来晚了，但是地板上的湿土鞋印可以证明，加德回到家不久又再次出门，多雨夜晚，究竟是什么事情才会造成他急忙离家原因。林默利用自己灵敏的嗅觉对现场进行侦查，认为加德第一次出门是为了买米给进水手机除湿，第二次出门则代表他有可能遭到死亡威胁，所以附近公用电话都是他有可能去过的地方。

果不其然，根据这条线索追查，林默和IVY在公寓门管大妈那里探知加德曾在遇害前打过报警电话，而他在报警后的半个小时就被杀死，如果凶手就是笑脸本人，那么说明笑脸不是在警局里安插内线，就是有可能潜伏在警局内部。

暹罗警局里的警员们都在日以继夜地翻查，然而大家就算耐心耗尽也没有发现大米袋里掩藏的手机。萨莎和汶颂去坤塔家搜索线索，最后无功而返，只能带着笔记本回到警局，希望能够从中找出有用讯息。

小爱从加德生前所养的黑猫那里还原了凶手的面貌，并且发现柜子上放着薄荷香烟，由此可以断定杀死加德的人是个抽着薄荷香烟的警察。林默让小爱去找萨莎，小爱觉得萨莎是个好人，索性跟她聊起林默不为人知的往事。

原来出生在富足幸福家庭的林默，因为一次意外，藏在衣柜里目睹了母亲被杀过程，以及闻到一股复杂的香味。为了调配出这个味道，林默开始勤研化学，甚至想要锻炼自己的嗅觉，不惜去机场做搬运工，以此来判断行李中的来源和内容。

IVY看着林默郁郁寡欢，于是陪着他坐在阳台喝酒，谈起师父被杀原因，林默想到自己第一次去做清道夫时，因为看到遇害男童而慌乱手脚。他费了很多时间也没有缓解男童的尸僵，只记得到最后，师父为了掩护自己而被暴露，自己也从那一刻起，能够看到亡故人的影像。

IVY看着眼前的男人，竟有一瞬间的心动，也许对于他们来说，生死之期难以察觉，倒不如珍惜当下，好好把握目前。林默为IVY用化学酒精调配美酒，两个人就着月色良景，深深拥吻在一起。