涂涂给熊大熊二讲他晚上和他的“小伙伴”对唱。其实就是一个带有空洞的石头园，一刮风听见的美妙的声音。后来被光头强知道了涂涂的朋友，想了一个办法，假装用叶子，木枝做一个假猫头鹰，并邀请涂涂跟他约会。涂涂在晚上想明天约会的装扮，后来飞着飞着撞在大树上了。后来涂涂不能跟他约会，让熊大、熊二、吉吉去跟他的小伙伴约会。约会时因为一阵风把光头强的假猫头鹰吹倒了，后来光头强的阴谋被吉吉给给识破了，光头强把“小伙伴”唱歌的声音的来源。回来的时候熊大熊二怕涂涂伤心，就用善意的谎言告诉涂涂。