秦川和须贺威逼橘皮，问出了共产党秘密买的奎宁相关的情报。橘皮告诉了秦川和须贺，奎宁的卖家是一名叫冯楠昌的人。这个人是土匪出身，特别有背景，垄断了上海滩的黑市生意，而且非常痛恨日本人。

秦川和须贺回去给星野报告后，便马上按照橘皮给的情报去执行任务。秦川和须贺假装是军统的人，用橘皮提供