吉鸿昌派人跟踪杨廷福，暗中将他抓住。杨廷福向吉鸿昌坦承，药品的确就囤积在洋行仓库中，几天后会由日军押运往关东军。

吉鸿昌等人制定了计划，要杨廷富配合行动，作为交换，吉鸿昌帮他救出儿子。

茂川秀得知孩子被人接走的消息，察觉到了他们的行动。大批日军士兵赶来。危急时刻，吉鸿昌等人带着药品驾车一路狂奔，冲出了日租界。

吉鸿昌安排牛建中和郭凤图护送涂人杰返回热河，另一面，将杨廷富放走。杨廷富独自离开，但很快又被秦飞抓获。