利欲熏心的意大利警方把汉尼拔和Will交给梅森，然后试图除掉Jack，伪装成汉尼拔的作品，被千代阻止。感激的Jack告诉了千代梅森庄园的位置。

餐桌上，梅森通知汉尼拔和Will，在Cordel的协助下，他要换上Will的脸，再亲口吃掉汉尼拔。为笼络Margot，梅森吐露，摘除子宫时他将Margot的卵子转移并和自己的精子结合，成功代孕。Margot的杀兄心意果然动摇，惊喜的她来到汉尼拔面前，汉尼拔提醒她，梅森绝不会如她所愿，诱导Margot动手，嫁祸给血债无数的自己。见到伤痕累累的Will,Alana悔恨不已，以解救Will为条件释放了汉尼拔。

换脸术前，为报复Will咬伤自己，Cordel给他注射了兴奋剂却未麻醉。满怀期待的梅森苏醒时，发现脸上盖的是Cordel的面皮。原来Margot发现了梅森所谓的“代孕母亲”竟然是一头腹怀死婴的母猪。

在千代的掩护下，汉尼拔抱着Will逃出庄园。千代答应守护汉尼拔。Will想彻底忘记汉尼拔的一切，再不相见。Jack带队，终于将“切萨皮克开膛手”汉尼拔抓捕归案。