博士为了躲避宇宙中的一个嗜血家族而令自己变成人类，将所有记忆和力量隐藏在一只怀表里，化名John Smith在英国的一所大学当老师，玛莎则成了他的黑人女仆，博士还和学校里的护士长坠入爱河。然而外星人还是追来了，学校附近不断有人被抓去做这个家族的寄生者，而被外星人控制的稻草人四处攻击学生，更严重的是怀表丢了。