袁帅告诉关爽，她手下堂口已经有人在替日本人贩卖大烟了，比如黄超，这个关氏商会，下辖着十二个堂口的元老。袁帅将一系列事情联系起来，告诉关爽，日本人很显然，所做的一切，就是想利用上海帮会贩烟。他要抗日，也动员关爽跟他一起抗日。

石原他们将关家堂口贩卖鸦片的堂主们的名单交给了袁也，让他去瓦解。袁也首先找到了黄超，本来就一直艳羡贩毒高利润，自己也一直吸食的黄超，很快跟他一拍即合。在黄超的煽动下，这些贩毒的堂主们聚焦到马会，要跟关爽摊牌。

石原袁也等在外面，暗中观察等待着结果。

由于袁帅的提醒，关爽早故意将堂主们留在房间里，时间一长，这些人的烟瘾上来，纷纷露出了吸食鸦片的本相。见事情败露，这些人干脆撕破了脸，宣布脱离商会，转而投奔石原袁也。石原给了他们更多的鸦片，让他们在上海滩卖掉。

由于各堂主的离开，关氏商会事实上已经垮台，关爽觉得愧对病床上尚未恢复知觉的父亲，当袁帅再次出现在她面前，动员她抗日时，她下定了决心跟袁帅一起抗日。

在关爽袁帅的要求和举报下，法租界警察出动，进行检查。袁也正将鸦片堆到那些堂主们面前，动员他们一起贩卖日本鸦片。巡捕房如果手持武器地闯进来，会人赃并获。众人们都紧张起来。

袁也展示了他从容不迫的一面。他迎出门去，贿赂了威廉探长，将事情敷衍了过去。他的公关手段赢得了堂主们的信服。在众星捧月之中，袁也享受着人前风光的感觉。突然，唱片机里放出了熟悉的音乐声，袁也受到触动，情绪爆发地大声叫着滚。他身边的人被他吓了一跳。