周保中得知附近村子的房屋被日军占领，而且里面还有老百姓。怕伤到老百姓，周保中想了一个方法，周保中告诉一名老百姓，让他装作要给儿子娶亲的样子引游击队的人进去。孙玉凤装作新娘，李荆璞装作新郎进入了百姓的家里，成功将日军全部歼灭。

李兆麟来到李华堂的地盘谈合作，谢文东一听李兆麟是共产党，便很是不屑，毕竟共产党无法让他过上优越的日子，每天也吃不上肉。谢文东表示共产党把他和李华堂这样有些资产的人当做革命对象，这要怎么合作，李兆麟回答道共产党不会无缘无故地伤害好人，只要积极抗日就好。

李兆麟告诉他们，现在日军以满洲为起点，实行了一个帝国计划，日军在军中有句话叫做宁失本国不失满洲。李华堂和谢文东发现李兆麟所说的不无道理，这时李华堂的手下在门外偷听被发现，那名手下污蔑李兆麟是假扮共产党的日军特务，李兆麟强调自己是东北人民革命军三军的政治部主任。这时有一小股日军在外面，走近一看原来是李兆麟的手下歼灭了日军并换上了日军的衣服，这下李华堂和谢文东相信了李兆麟的身份。

李华堂的手下被发现给日军通风报信，他表示抗日还不如投靠日军，至少大家都能吃上肉喝上酒，而不是现在这样有一天没一天的过日子，被他的话激怒的李华堂当场击毙了他。

冯仲云抱着一个大正琴来找祁致中，祁致中的手下看了便误以为冯仲云是特务。冯仲云解释道自己是共产党，这时有一名老太太告状道祁致中的手下抢了她家孩子的衣服。冯仲云帮祁致中教导了手下，祁致中才发现自己以前那样蛮干地教育方法行不通。冯仲云还要去别的地方进行教育，临走前他写了一封推荐信，推荐祁致中去找赵尚志。

李兆麟把谢文东和李华堂带回游击队，他们正好看到赵尚志在指挥作战。赵尚志得到消息有两股日军分别从东西方向向他靠近，赵尚志让手下不要慌乱，东边来的肯定要走冰面，他让战士们在松花江上挖几十个窟窿再在冰面上铺上稻草和雪，西边的则用埋地雷的方式炸日军。谢文东发现赵尚志的确很懂如何指挥作战，而且最终日军也的确中了赵尚志的计。