雷海成十分恼火黎介杨前去告状的事，一直派人追杀黎介杨。柳莫原约胜和商会会长雷惊涛见面，与其谈判，想利用雷家的码头，被雷惊涛拒绝，柳莫原用计让雷惊涛亲眼目睹雷海成误杀手下伙计的场景，雷惊涛不得不同意柳莫原的提议。黎介杨发现长贵和福生被赶出了胜和商会，大怒，前去质问雷海成，雷海成却说是柳莫原搞的鬼。黎介杨去杀柳莫原，柳莫原将夜上海的人全部支开，一直爱慕柳莫原的夜上海歌手段霓桑产生怀疑，中途返回，试图阻止黎介杨杀柳莫原，送段霓桑返回的黄包车夫江至豪见段霓桑有危险，加入到冲突当中。打斗过程中黎介杨无意发现江至豪是自己失散多年的结拜兄弟，未及问清楚就遇到赶来的警察，被抓进监狱。雷惊涛将黎介杨保出。