陆康希望慕容柏跟藤井樱子合作，这样他就可以趁着泰丰厂运转起来的机会把工人们转移走，现在八路军急需会制造武器的工人。慕容柏知道如果工人们完不成藤井樱子安排的工作必死无疑，也明白了慕容松宁可毁了也不愿意把泰丰厂交给日本的原因。慕容柏怕被人误会他是汉奸，陆康表示慕容柏此举不仅是挽救了工人，更是告慰慕容松的在天之灵。慕容柏担心即便没了工人，藤井樱子也会再找工人制作军火，陆康表示等泰丰厂制造出军火，八路军的游击队会在半路拦截。慕容柏同意成为卧底帮助八路军，陆康叮嘱他要对此事保密。慕容柏询问慕容枫现在何处，此时慕容枫已经加入八路军的游击队，

慕容柏答应成为商会会长和维持会会长，但他要求藤井樱子保证泰丰厂工人和慕容家人的安全。慕容柏带领工人们日夜赶工制造军火，凌晨回家时看见苏玉卿在收拾行囊，苏玉卿不敢相信慕容柏竟然成了汉奸，慕容柏想解释却怕隔墙有耳，情急之下便拿着钢笔在手心写字给苏玉卿看。苏玉卿欲询问，慕容柏连忙抱住她在她耳边悄悄讲明来龙去脉。慕容柏担心自己会连累苏玉卿，苏玉卿决定陪慕容柏走下去，为了不再牵扯更多的人，两人决定暂时对梁银丰一家隐瞒此事。

慕容柏夫妇出门，关注两人动向的胡莱花上前询问，苏玉卿轻描淡写的搪塞过去，梁银丰想去泰丰厂帮忙，慕容柏让他在家休息，梁银丰质疑慕容柏是否真成了汉奸，苏玉卿让他不要乱说。胡二仙到工厂干活，杜黑子等人对他冷嘲热讽，苏玉卿表示现在工厂的工资太少，让胡二仙回家等消息。

胡二仙把自己的遭遇添油加醋的将给梁银丰听，梁银丰觉得泰丰厂日夜赶工肯定有秘密。陆康带领工人们修复排污管道，杜黑子在外面防风，梁银丰突然出现，他三言两语就从杜黑子口中骗出实情。梁银丰想借机夺回泰丰厂，胡莱花劝他不要将此事告诉日本人，毕竟就眼下的局势，即便夺回泰丰厂也毫无用处。梁银丰知道此事一旦败露，慕容家和泰丰厂都得完蛋，连泰丰厂的工人也全都必死无疑，胡莱花让他帮慕容柏尽快转移工人。

日本军队出动，梁银丰发现后连忙给慕容柏通风报信，陆康等人在慕容枫的接应下顺利进入排污管道。片野带人赶来后，慕容柏谎称是游击队劫走了工人，气急败坏的片野把毒气弹投入排污管道。众人被毒烟熏得无法前行，慕容枫挺身而出拿被子挡住毒烟为众人争取时间逃离。排污管道的尽头，陆康带领众人与游击队汇合，小乔扶着被毒气熏坏眼睛的慕容枫逃离。

被抓的慕容柏夫妇和胡二仙父女，以及月璃被关押起来，除夕之夜也只能吃着窝窝头，苏玉卿鼓励大家不要泄气，新的一年即将来临，中国也将有新的改变。

1939年春，慕容柏到烟雨楼与共产党联络员见面，却见到了柳子书，慕容柏连暗号都没对就离开了。慕容柏以为柳子书是柳博霖派来试探他的，同样加入共产党的月璃只好亲自约慕容柏在烟雨楼见面，慕容柏对月璃和柳博霖的身份十分惊讶。三人的谈话被在隔壁喝酒的贾警长听到，陈汉生得到消息后立马带人赶来。慕容柏担心事情败露急忙把手榴弹的设计图纸交给柳子书，柳子书把慕容柏藏入衣柜，随后装成跟月璃约会的样子。

陈汉生要搜查房间，柳子书语气强硬的拿柳博霖压制陈汉生。柳子书的态度让陈汉生十分不满，他亲自搜柳子书的身，但他发现柳子书兜里的图纸之后并没有声张。就在陈汉生准备收队的时候，片野突然出现并询问是否有八路军，陈汉生解释只是一场误会。