罗雷斯被沙瓦德关在牢里，重见天日的希望日渐渺茫，于是告诉安东尼，水莲是他同 母异父的姐姐，鼓励安东尼不要丧失生的希望，寻找机会逃出去。 文宝央求姐姐阿秀向水莲提亲，阿秀和沈祥坤言语不和，发生冲突，两人不欢而散。倔强的阿秀决心帮助文宝和水莲私奔。 此时，葡萄牙面临严重的财政危机，女王玛利亚二世向沙瓦德施加了压力，沙瓦德决心在鸦片上做文章。沙瓦德急于筹集银两，他让卡洛斯把库存的鸦片尽快脱手。