轰轰烈烈的大生产运动开始了，夏童又来到星海身边，告诉他李慧已成了自己的革命伴侣，星海闻讯衷心祝福他们，夏童还说自己和毛泽东主席见面时说起和星海是好朋友，毛泽东说想见见星海，星海听后兴奋极了。 毛泽东与星海见面后大谈各自的音乐观点和抗日理论，毛泽东让星海扎根民族搞音乐创作的建议再次启发了星海，他决心为建立中华民族音乐流派而努力。 星海和韵玲一起漫步在延河边，抒发着革命的情怀，开始了一次又一次的创作采风。谱写出了《生产大合唱》，一下子便在延河边传唱开来。 紧接着，他开始了《黄河大合唱》的谱写之作……