周伯通携全真教经书南奔，途中见郭芙被李莫愁所制，于是假扮女妆解去郭芙穴道，其后还令全真弟子五年之内光复全真教。郭芙被李莫愁追杀之际，突为公孙止擒拿为妻，郭芙施美人计灌醉公孙止，终得周伯通之助脱离险境。另一方面，郭芙因任性而受耶律齐谴责，大为内疚，二人感情渐渐突进。李莫愁追杀周伯通时，被傻姑困于陷阱之中，程英为报师父黄药师被辱之仇，以玉箭剑法攻打李莫愁，不敌。李莫愁反以银针杀傻姑。李莫愁在绝情谷中围攻程英，在混乱之中，杨过飞身入情花丛中救程英，李莫愁中情花毒身受重伤。