环欣赏诗人李白才华，不过白天生我行我素，故开罪士。白惊叹环的美色，以清平调相赠，因而引起梅的不快。玄宗梦见仙境，写成嫦娥和九天玄女故事，由环和梅演绎，演出时梅不慎令环出丑，导致二人不和。玄宗赏识忠欲升他为丞相，但遭太后反对。环因父亲的忌辰心情沉重，玄宗为搏环欢心，决追封环父及将他迁葬京城。忠寻找的风水地竟和宁王所找到的，同是马家村，宁王为得到马家村，不惜放火烧村，忠为增加自己名望，上书玄宗告发宁王罪行。