飘浮于空中的城市，玩具亚古兽的玩具国 众人分散了。拓也、辉二和友树来到空中玩具王国，友树对这里的玩具很感兴趣。而拓也和辉二为了对待小孩子的问题而吵起来。这时众人见到熊仔兽，为了不被它缠住来玩而躲开。突然，邪恶熊仔兽出现抓走友树，并用心碎攻击使拓也和辉二觉得很伤心，接机逃走。拓也和辉二追到城堡处，但不慎掉入护城河，幸好一只叫熊猫兽的数码兽救了两人，告诉大家玩具阿古兽被凯路比兽变得邪恶。两人进入城堡，默契地打败了众玩具阿古兽，并将它们的邪恶灵魂净化。两人来到城堡顶部，发现原来友树只是跟熊仔兽玩游戏机而已……最后玩具阿古兽带三人离开玩具王国。