805年 清海（莞岛）造船所里的奴婢少年弓福偷偷上了去往唐朝国的船，试图偷渡，被人发现，陷入被人扔进海里的危险。弓福请求船长把自己带到唐朝国。但是原以为去唐朝国的船第二天却返回了清海。弓福的偷渡事情被造船所知道，他遭到了毒打。他暗自决心有机会一定要离开清海。 某天，射一手好箭的弓福射死了新任县官的儿子昌兼的鹰。愤怒的昌兼要和弓福比剑来决以胜负。一次都没有手拿过剑的弓福被昌兼的剑刺伤。从而认识了治疗自己的县官的女儿贞花。 弓福为了生存而决定学剑术，某天他遇见到了身怀出众武艺的廉长。廉长隐瞒着自己的海盗身份，伪装成商人。弓福求廉长教自己剑术。海盗的头目李道亨指示廉长熟悉清海的地理，廉长告诉弓福如果他告诉自己清海地理，自己就会教弓福剑术。在廉长那里学到剑术的弓福再次与昌兼对决……