沈玉茹（周慧敏）与父华宇同为男京剧班团工作，二人同是南方政府的特务，得知军阀张国霖对女班有意，即辞男班混入女班工作。张国霖生日请女班前来唱戏，事前先请吃饭，玉茹装醉通屋找袁世凯宝藏的地图。复见锁匙在张国霖身上，不惜留下为他冲凉以求印下匙模。张国霖因对付另一入侵之军阀曹吉祥放了玉茹回家，办妥事后张国霖指名玉茹做主角，使她与姐妹交恶。生日那夜玉茹乘机再找夹万，张国霖觉可疑。