李叔和笛子丁商量回家的事情。这个间隙，马日升派手下偷走了彩凤班的所有行头和戏服。眼看戏班可能撑不下去，马日升又派人把彩凤班的人软禁在长虹戏院。日军空袭上海，金凤被锁在了戏院外面，严东山把她带回了家里。马日升的手下发现棋儿去文馨的家，就跟踪了她。发现原来关大义藏在了文馨的里。马日升授意打手绑架丹凤，被棋儿听到。棋儿找到关大义说出马日升的计划。大义和棋儿去找丹凤，不想中了马日升的圈套，被马日升抓住。马日升给关大义看棋儿和关大义约会的照片。丹凤不相信两人有染。第二天，马日升来到戏院告诉丹凤他逮到了关大义和棋儿偷情，要她去看看。丹凤到了江边，看到关大义和棋儿被绑在一条船上，正准备被沉江。