恭亲王终于与洋人签下了丧权辱国的《北京条约》。洋人答应“将于二十天内撤出北京，三个月之内，退还广州。”

中国、北京城终于换来了屈辱的安宁。此时竟有一些留守大臣去恭亲王府贺喜。说恭亲王独撑危局，拯救了大清。当他们见恭亲王时，恭亲王正跪在祖宗影像前失声痛哭……

痛定思痛，为了与洋人更好的打交道。恭亲王往热河行宫上折子提出设立总理各国事物衙门。此事引起了肃顺等的猜疑和警惕。他们怀疑这是恭亲王要与军机处抗衡，百般阻挠。

慈禧知道此事后，竟说动了咸丰：“恭亲王所拟总理各国事物衙门章程，一律照准。”

洋兵撤出京城，热河行宫热闹起来，大肆庆祝，仿佛取得了胜利。病中的咸丰也有了几分精神，下旨意封赏恭亲王。

肃顺等当初给咸丰出主意，叫恭亲王留守京城，目的是借洋人的刀杀恭亲王；他若讨好洋人，咸丰定不会饶过他。然而，眼前发生的一切跟他们所想相差甚远。不过，他们并不着急。他们觉得，只要把咸丰控制在热河，让兄弟俩不能相见，日久生隙。恭亲王眼前的得意的势头马上就会过去。

恭亲王并没得意，他知道咸丰的猜疑不会消失，在加上肃顺一伙的进言。自己随时都有粉身碎骨的可能。为此，他扩充自己的势力，拉拢宝鋆、沈兆霖和文祥等人，请他们一同协办总理衙门事宜。另外，他任用一些非科考出来的人才，看起来是不拘一格为朝廷选拔官员，实际是因为这些人不读四书五经，脑子里没有根深蒂固的愚忠。用起来得心应手。

果然，咸丰在肃顺的煽惑下，对恭亲王总是有几分不放心。连做梦都梦见老六要夺自己的权。他下旨设一支人马在古北口，没旨意，不能放过京城来的一兵一足。

肃顺还密令宝鋆，叫他加强九城巡防，文武官员进出京城，先要到巡防衙门签字画押。

面对热河方面的种种戒备，恭亲王以退为进，提出交出总理衙门大权，并上了陈情折子，请咸丰回銮。他的大度和一片忠心使留守众臣深为感动。他们与恭亲王上下一心，共进退。