抗日游击队越来越壮大，张司令举办联欢晚会，让喜欢表演的战士上台表演，一些战士把平日抗日锄奸的经历搬到台上，获得全场喝彩。

鲁汉杞人忧天，担心游击队被张司令吞并，虽然张司令是游击队的上属领导，但鲁汉不希望大家一起建立的游击队改头换脸，加入到其它队伍中。

黄二顾着吃喝玩乐，