Red告诉FBI调查组，黑名单上的下一名成员——一个绰号「炼金术士」（Ryan O’Nan）的生化专家——奉命保护一名身份已经暴露的黑帮告密者及其妻子。他使用的保护方法？用科学手段改变对方的DNA。调查组决定派遣探员以卧底身份去逮捕他。在此过程中，Liz开始追踪一对有些古怪的夫妇。与此同时，Liz和Tom的关系遭遇另一个障碍。Ressler面临一个关键抉择：对前女友放手，祝福她的新生活，还是努力让她重回自己身边？