最近发生多起婴儿被劫持案，匪徒大胆地从母亲们手中将婴儿直接抢走。Red告诉Liz，一个叫「塞浦路斯机构」（Cyprus Agency）的非法收养组织可能策划了这一系列案件。巧合的是，Liz和Tom正在考虑收养他们自己的孩子。Liz立刻对这个组织的首席执行官Owen Mallory（Campbell Scott）展开跟踪调查。