副官用苦肉计试着去说服杨廷轩加入南满抗日军未果，杨天啸左右为难。

杨廷轩被押进大牢，准备押送南京军事法庭。高乔带领着日军袭击押送杨廷轩的军车，被杨天啸和东北军合力击退。

段红缨营救了被毒蛇咬伤的杨廷轩，青龙想射杀杨廷轩却击中了段红缨。段红缨中枪牺牲，杨天啸等人非常悲痛。