为了解救妮可拉而被误以为私奔的有利和关德尔，被带往法廷审理，但这里充满了与魔力敌对的法石所散发的法力，让身为魔族并有强大魔力的关德尔感到十分痛苦，他们两个一个被下在监狱里，一个被送去劳役，有利在那里认识了诺丽卡，并且帮助一位母亲救回她的孩子。而另一方面，孔拉多和波弗蓝则在寻找有利的过程中，帮助并结识了妮可拉，妮可拉便提供线索帮助他们找寻有利…