茱莉亚死后，乌露莉格受到真王所赐的言语，按著茱莉亚的愿望，将她的灵魂交给孔拉多，要孔拉多遵照真王的旨意，将这个灵魂带往遥远的地方，要使灵魂在那里诞生，并且抚养长大，孔拉多来到地球，透过罗得里杰斯帮助，并经过一些指引与安排，与地球的魔王与有利的父亲胜马见面，确定有利能够出生在一个幸福的家庭。看到有利平安的诞生，孔拉多才放心的回到真魔国…