宣侠父同志牺牲五天了，可调查却没有丝毫进展，中共方面非常着急，为了督促破反专署尽早破案，云渠处长准备应徐亦觉请求将沈兰派到行营去，让她发挥作用将调查方向引向正轨。临走之前，沈兰跟组织上坦白了她和武仲明之间的关系，其实她并不认识武仲明，她认识的是武伯英，而且她和武伯英还是夫妻关系。武伯英在两年前被捕失踪，后来国民党登报声称武伯英叛变革命，这让沈兰不敢相信。因为沈兰和武仲明之间的特殊关系，武处长叮嘱沈兰和他接触时一定要把握方式。另外云处长还告诉沈兰，在行营里还有自己的同志会策应沈兰，并交给了沈兰联络暗号。

武仲明的思绪始终放在宣侠父失踪案上，虽然他相信菊剑的死灰复燃，但是武仲明更觉得宣案的作案手段更像是国民党所为，并有意嫁祸菊剑。沈兰正式到了军统机要科工作，她的出现让石孟很不满，因为沈兰的出现本来就不受重视的石孟甚至在机要科没有了位置，可是沈兰不在乎这些，一直在监听那个日本电台信号的去向。心情郁闷的石孟又去找武仲明诉苦，听到石孟说沈兰在监测日本电台信号，武仲明立刻闯进了机要科，从沈兰手里接过耳机进行搜查日本电台的信号。

经过一番努力，武仲明终于找到了日本电台的信号，并成功的破译了其电文内容，内容为重庆刚刚遭到空袭，返程途中敌机调转西安进行空袭，武仲明要求徐亦觉立刻进行布防，但徐亦觉根本不理会。可没过多久，西安真的遭遇了日军的空袭，蒋敬文的蒋公馆险被轰炸，徐亦觉知道后后悔不已，他没想到武仲明竟然有这等本事。这个时候他想到了之前被自己关押起来的石孟，他叫人将石孟是监狱里放出来，并详细询问了石孟关于武仲明的以前，这个时候徐亦觉才知道武仲明果真不是个简单人物。

应武仲明的要求，徐亦觉同意了这部电台的所有情况都会第一时间告知武仲明，经过一番了解，徐亦觉对武仲明的工作配合开始有所改善。为了让破反专署站稳脚跟，武仲明没有急于将自己的想法表明，而是继续将调查日本人为重点，这让中统和军统很心安，但引起了共产党的不满，对于武仲明，他们也并没有什么把握。沈兰监听日本电台信号时继续有了重大收获，日本人似乎正在更换频率，这也是查找信号来源的最好机会。武仲明知道后二话没说，不顾规定闯进了机要室，开始带着大家一起查找和破译敌方信号。

经过十几个小时的艰苦奋斗，武仲明终于破解了日军电文的三分之一，不过仅仅这三分之一，武仲明便推测这是一道密杀令。一个数字叁，武仲明觉得是日期，极有可能就是今天，第二个字就是长和戏，连起来很可能是长安大戏院，刘天章立刻表示今天在戏院有个庆功大会，陕西军政要员都会出现。最后一个字是蒋，徐亦觉看完后立刻拿起电话打向蒋敬文的办公室，此时蒋敬文已经前往大戏院了，武仲明等人赶紧召集人马赶了过去，因为日本人刺杀的对象正是陕西省主席蒋敬文。

今天长安大戏院还请来了京剧名伶白牡丹，蒋敬文非常喜欢听白牡丹的戏，而就在他坐的桌子底下早被人安装了定时炸弹。武仲明抵达后让刘天章护送蒋敬文离开，由徐亦觉搜捕可疑人员。而武仲明则开始有秩序的疏散人群，蒋敬文刚刚撤走，炸弹就爆炸了，武仲明鸣枪示警也无力阻止，于是武仲明便开枪打伤了制造混乱的西安保安团的何副司令，这一幕让众人惊呆，全都有秩序的撤离了。而蒋敬文被送回蒋公馆的路上，车子撞倒了逃出来的白牡丹，刘天章本不想管，可是在蒋敬文的要求下，刘天章不得不把白牡丹送去了医院。

疏散众人后，武仲明本想离开，没想到蒋宝珍又出现了，这时又发生了爆炸，电闸也被人拉断了，武仲明知道凶手还在戏院，于是他把蒋宝珍丢在戏院里，带着徐亦觉等军统的人进了戏院的地下室。武仲明对这个地方很熟悉，因为这是菊剑的老窝。心急的徐亦觉第一个进去，没想到踩上了地雷，徐亦觉虽然作恶多端，但是为人讲义气，让手下全都撤出地下室，避免和他一起送命，只剩武仲明留下来陪他。师应山和军统的人回到戏院里后发现了蒋宝珍和一个哑巴，并不知道蒋宝珍身份的他们立刻将蒋宝珍和哑巴抓了起来。而在地下室里的武仲明觉得和徐亦觉赌一把，不成功，便成仁。