通过指纹对比，武仲明渐渐意识到长安大戏院对蒋敬文的暗杀行动完全是声东击西的一场戏，他们上了菊剑的当。然而当徐亦觉将这个发现告诉蒋敬文时，蒋敬文不以为然，要求武仲明将宣案的调查方向纠正到日特身上。蒋敬文和武仲明之间因为宣案闹得很僵，徐亦觉夹在中间很为难，徐亦觉只好找到武仲明，要他召开会议纠正案件调查方向，公开宣布宣案是日特所为。刚开始武仲明本不答应，可是不知怎的，他竟然意外的答应了。徐亦觉喜出望外，立刻去召集专署会议了。

武仲明回到专署后让周排长去给师应山送了一封信，信的内容是要师应山在会议上通报关于洪老五和这件案子的关系，为了让师应山配合自己，武仲明不惜以石孟作威胁，这让师应山有些气急败坏。之后武仲明找到蒋宝珍要求拆线，蒋宝珍不依，武仲明便抢走了工具自己拆线。为了止痛，他还让罗子春帮自己找了一块大烟膏、专署的会议正式开始，徐亦觉以武仲明不便开口之由，洋洋洒洒的宣布将宣案调查方向做出调整，而师应山突然通报洪老五的事件让徐亦觉很是意外，更意外的是武仲明竟然开口讲话了，他直接宣布以汉J通敌罪通缉洪老五，即使徐亦觉极力反对，但也无力回天了。

会议后，武仲明突然发病被送去了医务室，蒋宝珍给他打了针让他睡下。而因为罗子春的通风报信，刘天章知道了武仲明使用大烟膏的事情，国民政府严禁烟土，政府人员更是不能沾染，武仲明这是在铤而走险。知道这件事情的不止刘天章，还有一直秘密窃听的军统丁股长等人，他们还惊讶发现罗子春是刘天章的卧底。很快，因为丁股长等人的举报，禁烟队的人前来破反专署搜查，蒋宝珍不惜承认是自己用了大烟来保护武仲明，而武仲明则很镇定，同意了对方搜查，结果一无所获，原来武仲明早已预料，因为他知道他身边最亲近的人罗子春是个卧底。

其实武仲明对罗子春很好，即使他早就发现都没有揭穿罗子春，还想着把罗子春送去十七军团，圆了他的军人梦。武仲明对自己的好，罗子春心里头很清楚，他开始陷入无尽的内疚中，第一次，他爽约了刘天章。也正式因为这次爽约，才没有让一直秘密监视中准备偷拍的军统的人得逞。

此时的洪老五和手下兄弟们正躲在山里的一个古墓里，整天不见天日。当外面的兄弟们把通缉令拿给洪老五时，上面汉J两个字十分扎眼，毕竟洪老五也是极其在乎名声之人，看到自己被如此冤枉，洪老五很是抓狂。孙大午的遗孀到山里将孙大午入土为安，洪老五手下发现便要将孙夫人抓走，没想到这根本不是孙夫人，而是武仲明设的局，就这样，洪老五的徒弟老三被抓了。老三是个软骨头，经他交代绑架宣侠父和户县的那把火都是洪老五干的，不过洪老五的背后是有主谋的，这个主谋是可以允诺给洪老五在国民政府中加官进爵的。根据老三供述的地点，武仲明再次对洪老五实施了抓捕，只可惜有人通风报信，还是被洪老五给逃了，当武仲明赶到古墓时，只发现了洪老五留给武仲明的他的灵牌位，足以看出洪老五对武仲明是恨之入骨。

连续两次对洪老五抓捕失败，武仲明肯定行营内有内J，于是他向蒋敬文提出了要自查，但是蒋敬文没有答应，此时蒋敬文和武仲明的关系僵到了冰点。之后武仲明找到了徐亦觉，要徐亦觉给洪老五带话，自己愿意给洪老五平反。之所以这样，武仲明是极其确信徐亦觉对宣案是知情的。另外，刘天章对武仲明的调查也还在继续中。