雷纳德成功竞选市长使尼克十分生气，与此同时，伊芙等人查到了黑爪的据点。警察以涉嫌谋杀带走了汉克，尼克到警局寻找汉克时发现此地已被异种控制，随后门罗通过逼问托尼得知了汉克的所在地。尼克与伊芙、麻烦鬼前往暗爪的据点救出汉克，之后他们发现这是黑爪的调虎离山之计。戴安娜认为父母感情不和是因雷切尔，为此她将雷切尔杀死。