秀吉为了儿子阿拾，捏造秀次谋反的借口，将秀次放逐高野山，而秀次也于七天之后自尽身亡。不久秀吉更是将秀次的妻小三十余人，全部处刑。兼续以为是三成的主意，十分不满，但屡次造访都见不到三成。直到遇到初音，才知道这一切都是秀吉的指示，而三成也感到很心痛。为了阻止秀吉再恣意妄行，在兼续的建议之下，两人研拟出了六大老五奉行的政治新型态，甚至不惜演戏骗秀吉答应。