一起针对天使的大规模袭击事件发生后，Castiel召唤Sam和Dean前来相助。在他们动身的时候，Sam敏感地发现Dean十分「热心」地要带上「第一把刀」。他担心哥哥会为使用这把刀而付出沉重的代价。与此同时，Castiel惊讶地得知策划袭击事件的天使竟然是他自己的一名追随者——而且此人在以他的名义行事。Dean很快发现Castiel的天使追随者当中隐藏着一个巨大的阴谋，始作俑者便是「死神」（Reaper）Tessa。