鱼同在京城发现召重行踪，竟见他与可秀商讨婚事，惊悉沅芷要嫁给召重为妻，晴天霹雳，痛苦不堪。干隆向香香倾诉心中郁闷，真情告白，香香默默在听，不觉天亮，干隆顿感心情舒坦。未几，家洛求见干隆，追问知不知召重有没有见过香香，干隆此时方知家洛与香香定了情，大受打击。干隆急忙向香香求证，香香谓只爱家洛一人，对干隆只有同情。干隆心情矛盾，他避见家洛，向香香展示皇帝威风，大谈抱负，又准在京城里的清真寺内为战死的回人举行祈祷会，务求取得香香芳心，但香香坚贞不移，只爱家洛，又指干隆虽有权力，但其实很不快乐，干隆有如当头棒喝。红花会起义反清已作好部署，全国多个帮派将一呼百应。然而，太后从派往红花会的卧底口中得知红花会的计划，并知干隆受到红花会的压逼。卧底被红花会一名帮众认出，被迫杀人灭口