偎郎大会上，青桐惊见香香的情郎是家洛，满心焦躁，只得避开。而香香引家洛见了卓伦，方知家洛真正身份；家洛向香香道歉，香香并不怪他，反而向家洛申明情意，家洛受宠若惊。青桐知道香香对家洛有情，只好强忍酸涩，为妹子高兴；卓伦开解青桐，青桐谓听任真主安排。家洛一方面被回人当驸马般簇拥，另一方面则不知如何向青桐解释；青桐强装平静，要家洛好好照顾香香。另一方面，干隆借四川平乱久无成果，改换汉人任帅，更令处斩原来领兵的满族大学士，朝上满官劝阻，干隆一意孤行，太后也被他说服了。干隆借此机会削议政王大臣会议的权力，拟独揽大权。时，回人已发现清军大军压境，青桐强令自己把心神放在保家卫国之上，遏下儿女私情。清军的来使态度嚣张，惹起回人反感；香香挺身而出代表回人往兆惠军营送信。